Dein Finanz-Überblick: Wo stehst du gerade?

Du möchtest deine Finanzen ordnen, weißt aber nicht genau, wo du anfangen sollst?

Mit meinen kostenlosen Selbstchecks bekommst du in wenigen Minuten einen ersten Überblick über deine aktuelle Situation.

Ohne Fachsprache · ohne Beratungspflicht · kostenlos

Womit möchtest du anfangen?

Wähle den Bereich, den du zuerst prüfen möchtest. Beide Checks kannst du direkt und kostenlos nutzen.

Finanz-Projektor

Prüfe deine Versicherungen und Altersvorsorge und erkenne, wo bei dir noch Handlungsbedarf besteht.

Absicherung · Vorsorge · Überblick

Haushaltscheck

Erfasse deine Einnahmen und Ausgaben und erhalte direkt eine kurze Einschätzung deiner finanziellen Situation.

Einnahmen · Ausgaben · Auswertung

Was du nach dem Check klarer siehst

Die Checks helfen dir, deine aktuelle Situation besser einzuordnen und zu erkennen, welche Themen du dir genauer ansehen solltest.

Absicherung

Du erkennst, welche Bereiche bereits abgedeckt sind und wo du genauer hinschauen solltest.

Versicherungen · Risiken · Bedarf

Finanzielle Stabilität

Du bekommst ein besseres Gefühl dafür, wie Einnahmen, Ausgaben und Rücklagen bei dir zusammenspielen.

Budget · Rücklagen · Spielraum

Zukunftsplanung

Du siehst, welche Themen rund um Altersvorsorge und langfristigen Vermögensaufbau für dich relevant sein können.

Vorsorge · Sparen · Ziele

Für wen ist der Finanz-Überblick gedacht?

Für alle, die ihre Finanzen endlich sortieren möchten, aber noch nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen.

Familien

Wenn Einnahmen, Absicherung, Rücklagen und Zukunftsplanung gemeinsam betrachtet werden sollen.

Berufseinsteiger

Wenn du erstmals selbst Verantwortung für Versicherungen, Sparen und Vorsorge übernimmst.

Wenn schon einiges vorhanden ist

Wenn Verträge und Vorsorgelösungen bestehen, dir aber der Überblick fehlt, ob noch alles zu deinem Leben passt.

Wenn du erst selbst starten möchtest

Wenn du deine Situation zunächst selbst einschätzen möchtest, bevor du ein persönliches Gespräch führst.

Was machst du mit deinem Ergebnis?

Dein Ergebnis zeigt dir, welche Bereiche bereits gut aufgestellt sind und wo es sinnvoll sein kann, genauer hinzuschauen. Was du danach machst, entscheidest du selbst.

Erst einmal einordnen

Vielleicht zeigt dein Check, dass vieles bereits gut aufgestellt ist. Dann weißt du zumindest, wo du stehst.

Überblick · Klarheit · Orientierung

Selbst weiter informieren

Wenn ein Thema auffällt, kannst du dich über meine Beiträge und Guides gezielt weiter informieren.

Finanzwissen · Guides · Selbst lernen

Persönlich besprechen

Wenn du Unterstützung möchtest, schauen wir uns dein Ergebnis gemeinsam an und klären deine offenen Fragen.

Persönlich · verständlich · unverbindlich

Häufige Fragen zum Finanz-Überblick

Sind die Selbstchecks kostenlos?

Ja. Du kannst den Finanz-Projektor und den Haushaltscheck kostenlos nutzen und dir zunächst selbst einen Überblick verschaffen.

Muss ich danach einen Beratungstermin vereinbaren?

Nein. Die Checks dienen dir zunächst zur Orientierung. Ob du anschließend selbst weitermachst oder deine Ergebnisse persönlich besprechen möchtest, entscheidest du.

Wie viel Zeit sollte ich einplanen?

Für einen ersten Überblick reichen in der Regel wenige Minuten. Nimm dir etwas mehr Zeit, wenn du deine Angaben möglichst genau erfassen möchtest.

Ersetzt der Finanz-Überblick eine persönliche Beratung?

Nein. Die Checks helfen dir dabei, deine Situation einzuordnen und mögliche Themen zu erkennen. Eine persönliche Beratung kann anschließend genauer auf deine individuelle Situation eingehen.

Was kann ich nach dem Check tun?

Du kannst dich über meine Beiträge und Guides weiter informieren oder deine Ergebnisse und offenen Fragen in einem persönlichen Gespräch mit mir durchgehen.