Finanz-Überblick
Der einfache Einstieg, wenn du deine Finanzen sortieren möchtest. Viele Menschen wissen, dass sie sich um ihre Finanzen kümmern sollten. Aber oft fehlt der Anfang. Genau dafür gibt es den Finanz-Überblick. In diesem Termin schauen wir gemeinsam auf deine aktuelle finanzielle Situation – ruhig, verständlich und ohne Fachchinesisch. Es geht darum, erst einmal Klarheit zu bekommen.
Für wen ist der Finanz-Überblick gedacht?
Der Finanz-Überblick ist passend für dich, wenn du sagst: „Ich müsste mich mal um meine Finanzen kümmern, weiß aber nicht, wo ich anfangen soll.“ Er ist ideal für Familien, Mütter, Frauen, junge Menschen, Berufseinsteiger und Selbstständige, die ihre finanzielle Situation besser verstehen möchten.
Absicherung verstehen
Erfahre, ob deine Absicherung grundsätzlich ausreicht und welche Versicherungen du wirklich brauchst.
Rücklagen bilden
Wir helfen dir zu erkennen, ob du genug Rücklagen für unerwartete Ausgaben hast und wie du diese aufbauen kannst.
Altersvorsorge planen
Beginne damit, deine Altersvorsorge zu strukturieren, um für die Zukunft bestens vorbereitet zu sein.
Was der Finanz-Überblick nicht ist
Der Finanz-Überblick ist kein klassisches Verkaufsgespräch und auch keine direkte Produktentscheidung. Wir starten nicht mit der Frage: „Was kann man dir verkaufen?“, sondern mit der Frage: „Wo stehst du gerade und was brauchst du als Nächstes an Klarheit?“
Dauer, Ort und Kosten
Dauer: ca. 30 bis 45 Minuten
Ort: online, telefonisch oder persönlich nach Absprache
Kosten: kostenfrei
Ziel: Klarheit über deine aktuelle finanzielle Situation
Transparenz schafft Vertrauen
Wenn aus dem Finanz-Überblick später eine konkrete Beratung entsteht, erkläre ich dir den weiteren Ablauf transparent. Mein Grundsatz: Finanzberatung beginnt für mich nicht mit Produkten, sondern mit Verständnis. Du sollst nicht einfach etwas unterschreiben, sondern verstehen, worum es geht.
Erst verstehen, dann entscheiden
Du sollst verstehen, welche Möglichkeiten du hast und welche Entscheidung zu deiner Situation passt. Meine Priorität ist es, dir Klarheit zu verschaffen, damit du fundierte Entscheidungen treffen kannst, die wirklich zu dir passen. Ohne Druck, mit vollem Verständnis.
